Bæredygtige investeringer baseret på dine præferencer

Udgangspunktet for vores kapitalforvaltning er, at alle kunder er unikke. Det gælder ikke kun investeringshorisont og risikotolerance, men også deres tilgang til bæredygtighed.

Læs mere

Ansvarlighed og bæredygtighed

Porteføljen skal afspejle kundens unikke præferencer for bæredygtighed

"Udgangspunktet for vores kapitalforvaltning er, at alle kunder er unikke. Det gælder ikke kun investeringshorisont og risikotolerance, men også deres tilgang til bæredygtighed.

Eksempelvis kan biodiversitet og den grønne omstilling være det primære fokus for én kunde, og menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder være det vigtigste for en anden."

Nicklas Hein Johansson

Partner, Senior Analyst

Vores tilgang til bæredygtighed

Bæredygtighed med dine værdier som udgangspunkt

Integration af bæredygtighed handler om individuelle værdier og normer. I vores optik findes der ikke en vekselkurs mellem de miljømæssige og sociale forhold. Vi kan derfor ikke påstå, at X mængde sparet CO2-udledning er Y mængde brud på menneskerettigheder værd.

Vi anser det ikke som vores opgave at pålægge alle kunder i Sterna Capital Partners et bestemt værdigrundlag, men derimod at tage højde for vores kunders individuelle præferencer.

Sternas opgave er derfor at sparre med vores kunder om deres præferencer til ESG, belyse konsekvenserne af deres valg, herunder betydning for afkast/risiko-forholdet og bæredygtig effekt (impact).

Do-no-harm

Vi stræber efter, at alle investeringer efterlever en ‘do-no-significant-harm’ filosofi, uanset individuel bæredygtighedspræference.

Med do-no-significant-harm menes der selskaber, som med deres almindelige forretningsdrift ikke gør alvorlig skade på miljøet eller sociale forhold. Vi mener, at det bedst måles ved, at porteføljeselskaberne i udgangspunkt respekterer og overholder FN´s 10 Global Compact principper.

Holistisk ESG-model

Analyse skaber forståelse. Vi benytter derfor en række forskellige værktøjer til at belyse hele porteføljens impact, og de enkelte selskabers bidrag hertil.

Vores udgangspunkt er at grave et spadestik dybere end ESG-ratings og i stedet vurdere de enkelte virksomheders forretningsaktiviteter. Det skyldes den fortsatte store usikkerhed om ESG-data og den lave korrelation mellem dataudbydere.

Investeringsmæssige konsekvenser

Integration af bæredygtighed har investeringsmæssige konsekvenser. Desto flere restriktioner en portefølje pålægges, desto mere stiger den forventede tracking error og volatilitet.

Vi gør derfor en dyd ud af at belyse både de bæredygtigheds- og investeringsmæssige konsekvenser. Investeringer skal ske på et oplyst grundlag.

Omkostningsbevidst

Bæredygtige investeringsfonde har ofte en højere omkostningsprocent end normale investeringsfonde. Vi lægger derfor et stort arbejde i at sikre den investeringsmæssige kvalitet som forventes af en højere omkostning.

Markedet for bæredygtige investeringsfonde er i rivende udvikling. Vi holder nøje øje med udviklingen i investeringsuniverset inden for ESG.

Kapitalforvaltning behøver ikke være kompliceret

Bliv klogere på vores tilgang til investeringer og på hvordan vi adskiller os fra andre

Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen så kontakter vi dig hurtigst muligt.